Gestion de votre patrimoine
en confiance

Un accompagnement sur-mesure pour construire, gérer et transmettre votre patrimoine durablement

Que vous soyez dirigeant d’entreprise, commerçant, artisan ou professionnel libéral, notre expertise vous offre un suivi personnalisé, adapté à votre statut et à vos objectifs. Grâce à notre approche globale à 360°, nous établissons un lien solide entre votre patrimoine privé et professionnel. Nous intégrons vos besoins spécifiques à chaque étape de la vie de votre entreprise : 

Confiez-nous la gestion de votre patrimoine pour une vision claire, cohérente et pérenne.

Groupe 87

L’accompagnement s’articule autour de deux axes

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La mission de conseil ponctuelle

Nous réalisons un audit patrimonial ciblé sur une thématique spécifique :

L’abonnement patrimonial : un suivi continu et personnalisé

Avec notre formule d’abonnement, vous bénéficiez d’un accompagnement global et d’une assistance sur-mesure pour :

Choisissez une solution adaptée à vos besoins pour sécuriser et valoriser votre patrimoine au fil du temps.

Recherche et sélection d’investissements
personnalisés

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Nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure en prenant en compte :

Pour chaque investissement, vous recevez un rapport détaillé (déclaration d’adéquation), qui formalise notre recommandation et garantit qu’elle est parfaitement alignée avec votre situation.

Transparence et sécurité

Vos investissements sont sécurisés : les fonds ne transitent jamais par notre intermédiaire. Ils sont directement gérés par des partenaires sélectionnés pour leur fiabilité (compagnies d’assurance, sociétés de gestion…).

Investissez en toute confiance, avec des solutions adaptées
à vos besoins et à vos ambitions.

Vos objectifs ?