Gestion de votre patrimoine en confiance
Un accompagnement sur-mesure pour construire, gérer et transmettre votre patrimoine durablement
Que vous soyez dirigeant d’entreprise, commerçant, artisan ou professionnel libéral, notre expertise vous offre un suivi personnalisé, adapté à votre statut et à vos objectifs. Grâce à notre approche globale à 360°, nous établissons un lien solide entre votre patrimoine privé et professionnel. Nous intégrons vos besoins spécifiques à chaque étape de la vie de votre entreprise :
- structuration de votre stratégie patrimoniale,
- protection de vos proches,
- préparation de votre retraite,
- optimisation fiscale et gestion de la trésorerie de votre entreprise.
Confiez-nous la gestion de votre patrimoine pour une vision claire, cohérente et pérenne.
L’accompagnement s’articule autour de deux axes
La mission de conseil ponctuelle
Nous réalisons un audit patrimonial ciblé sur une thématique spécifique :
- organisation et structuration de votre patrimoine,
- diagnostic retraite,
- protection de vos proches,
- optimisation fiscale,
- préparation à la cession de votre entreprise.
L’abonnement patrimonial : un suivi continu et personnalisé
Avec notre formule d’abonnement, vous bénéficiez d’un accompagnement global et d’une assistance sur-mesure pour :
- collaborer avec vos interlocuteurs clés (notaire, expert-comptable, avocat, administration fiscale…),
- garantir la cohérence et le suivi de vos choix patrimoniaux,
- vous accompagner dans la réalisation de vos projets (ex. achat immobilier),
- gérer efficacement votre patrimoine dans sa globalité,
- vous soulager des démarches administratives,
- suivre les évolutions fiscales et législatives pour anticiper les impacts.
Choisissez une solution adaptée à vos besoins pour sécuriser et valoriser votre patrimoine au fil du temps.
Recherche et sélection d’investissements personnalisés
Nous élaborons une stratégie d’investissement sur-mesure en prenant en compte :
- votre expérience et vos connaissances en matière d’investissement,
- votre horizon de placement,
- vos préférences en termes de durabilité,
- vos objectifs financiers,
- votre profil de risque.
Pour chaque investissement, vous recevez un rapport détaillé (déclaration d’adéquation), qui formalise notre recommandation et garantit qu’elle est parfaitement alignée avec votre situation.
Transparence et sécurité
Vos investissements sont sécurisés : les fonds ne transitent jamais par notre intermédiaire. Ils sont directement gérés par des partenaires sélectionnés pour leur fiabilité (compagnies d’assurance, sociétés de gestion…).

Vos objectifs ?
- Conseil en ingénieurie patrimonial
- Valorisation de votre trésorerie d’entreprise
- Protection de votre entreprise
- Préparer votre retraite
- Organiser et préparer la transmission de votre patrimoine
- Placements financiers
- Diversifier votre patrimoine
- Maitriser et optimiser votre fiscalité
- Protéger vos proches